兴证全球基金谢治宇：二季度基金利润亏26亿，管理规模减少45亿
文/刘振涛兴证全球基金“一哥”谢治宇管理业绩表现平淡！近期公募基金市场进入二季度财报披露期，不少知名基金经理的管理情况，随着基金二季报披露而显现出来。7月20日，兴证全球基金知名基金经理谢治宇管理的4只基金发布了2023年二季度财报。数据显示，谢治宇管理的4只基金中，3只基金二季度基金净值是下跌，其中，兴全合宜混合（LOF）二季度基金净值跌幅超过7%。仅有兴全趋势投资混合基金净值微涨0.03%。（数据来源：基金二季报）对比一下同期沪深300指数，2023年二季度，沪深300指数跌幅为5.15%，谢治宇管理的2只基金跑输了同期沪深300指数。此外，以基金自身的业绩比较基准来看，过去的二季度，4只基金中，3只基金的净值表现跑输了业绩比较基准。比如，兴全合宜混合（LOF）A份额，二季度基金净值跌幅7.39%，业绩比较基准跌幅4.31%，跑输业绩比较基准3.08个百分点。（来源：基金二季报）如果拉长时间来看，2023年以来，谢治宇管理的4只基金仅兴全合润混合（LOF）微涨0.05%，其他3只基金年内净值都是下跌状态。（来源：天天基金网）基金净值下跌，意味着基金在二季度利润出现亏损。根据基金二季报统计，谢治宇管理的4只基金中，仅兴全趋势投资混合（LOF）利润盈利0.12亿元，其他3只基金都是亏损。兴全合宜混合（LOF）利润亏损超过13亿元，兴全合润混合（LOF）利润亏损达10.4亿元。4只基金二季度合计利润亏损达26亿元。（数据来源：基金二季报）基金净值下跌，基金利润亏损，基金资产规模也跟着下滑。以兴全合润混合（LOF）为例，该基金在2023年一季度末资产规模达281.30亿元，而2023年二季度末基金资产规模为265.97亿元，减少了15.33亿元。（来源：天天基金网）基金净资产规模不同程度的减少，也使得谢治宇管理规模二季度出现下滑。Wind数据显示，截至2023年二季度末，谢治宇管理规模为654.41亿元，已经跌破700亿元。2023年一季度末，他管理规模为700.12亿元，3个月时间，规模减少约45.71亿元。资料显示，谢治宇现任兴证全球基金管理部投资总监、公司副总经理，在兴证全球基金担任基金经理超过10年，可以说是公司的一员老将。2021年老将董承非离职后，谢治宇等接管了董承非规模最大的基金——兴全趋势投资混合(LOF)。凭借着接管这只基金，谢治宇管理规模水涨船高，在2021年末管理规模超过了900亿，达963.45亿元。不过从2023年二季度的规模来看，谢治宇现今的管理规模距离高峰时，减少了309.04亿元。谢治宇过去管理的基金长期业绩表现优秀。他曾管理兴全合润分级混合B（已经终止运作）7年多时间，取得了1021.69%的回报，现在管理的基金最高累计回报也达513.85%。（来源：天天基金网）虽然谢治宇过去的业绩优秀，但是近年来却表现不佳。数据显示，谢治宇接管兴全趋势投资混合（LOF）以来，管理时长达1年又274天，管理期内基金跌幅达24.6%。谢治宇的代表作兴全合润混合（LOF）近一年来跌幅9.28%，近两年来跌幅26.22%，近三年来跌幅2.82%，基金的累计收益大幅回撤。（来源：天天基金网）谢治宇管理的基金近年来业绩表现不佳，与他投资风格、投资选择有一定关系。观察谢治宇基金的持仓，虽然持仓均衡，但是总体基金持仓偏向成长风格。以代表作兴全合润混合（LOF）为例，近5年来，该基金持仓占据大部分的是大盘成长和小盘成长风格，价值风格占比较低，特别是2023年二季度，小盘成长风格占到了89.51%。（部分截图/来源：wind）A股市场风格切换比较快，谢治宇目前偏向成长风格的投资没有切合中当下市场的趋势。近年来成长风格的表现要落后于价值风格的表现。据wind数据，截至2023年7月20日，近一年大盘成长指数跌幅21%，小盘成长指数跌幅15.88%，而大盘价值指数涨幅2.99%，小盘价值指数跌幅5.16%。（部分截图/来源：wind）谢治宇的重仓个股风格偏向大盘、小盘成长风格，成长风格近一年来明显跑输价值风格，谢治宇的管理业绩也随之滑落。再来看谢治宇管理的基金具体持仓情况，2023年以来TMT行业表现比较好，是市场上的主流风格。而谢治宇的基金重仓配置在半导体、家电等赛道。以兴全合润混合（LOF）二季度持仓为例，该基金前十大重仓股包括三安光电、海尔智家、晶晨股份、澜起科技等。（来源：天天基金网）2023年二季度以来，三安光电股价跌幅达21%，澜起科技股价跌幅达17%等。受到重仓个股股价下跌影响，基金二季度以来净值也下跌。综合来看，兴证全球基金的“一哥”谢治宇过去业绩优秀，但是近年来短期业绩不佳。目前，公募市场已经开启了2023年下半年征程，谢治宇能否在下半年扭转局面呢？我们将保持关注！
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