基金代销市场加速“洗牌”有第三方机构主动停止业务
每经记者：李蕾 每经编辑：叶峰近日，多家头部基金公司发布了与第三方代销机构终止合作的公告。《每日经济新闻》记者了解到，其中成立于2015年的南京途牛基金销售有限公司（以下简称途牛基金）在9月4日公告称，因公司业务发展和调整，近期将停止基金产品的代理销售业务，同时公布了存量基金调整方案。另一家第三方机构、成立于2016年的凤凰金信（海口）基金销售有限公司（以下简称凤凰金信）也将停止基金代销。记者以投资者身份向凤凰金信客服了解到，该公司主要是由公募基金销量下滑、客户量减少而决定停止代销业务，后期不再维护公募基金产品。该客服人员也表示，投资者可以选择赎回，如不赎回则可办理基金份额的转托管业务。在监管趋严的背景下，此前就有多家第三方代销机构因为违规被监管吊销牌照，也有人选择主动注销牌照。基金代销市场的“洗牌”，还在加速中。2023年6月，中国（广州）国际金融交易·博览会上的基金公司展台 视觉中国图有机构将停代销业务自8月底以来，多家基金公司发布了与第三方代销机构终止合作的公告，引发市场关注。9月5日，广发基金发布公告，宣布为维护基金投资者利益，将终止凤凰金信办理该公司旗下基金相关销售业务。就在同一天，招商基金也公告称，将自9月5日起终止与途牛基金在基金销售业务上的合作，包括基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。再把日期向前推，可以发现自去年4月起，广发基金就暂停了凤凰金信办理该公司旗下基金的认购、申购、转换、定期定额投资、转托管（入）等业务。而从8月底至今，已有包括汇添富基金、银华基金、景顺长城基金、华安基金等在内的多家基金公司公告与这两家代销机构终止合作。对于终止合作的原因，公告中没有明确说明。有基金公司客服人员告诉每经记者，主要是由于双方合作关系的调整，并表示对投资者影响不会太大，可根据自身情况选择提前办理转托管或者赎回。也有公募人士指出，随着基金行业迈入高质量发展新阶段，基金公司对于代销机构的筛选也趋于严格，终止合作、更换合作机构都是非常正常的操作。而《每日经济新闻》记者了解到，这两家第三方代销机构都将在近期停止旗下的基金代销业务。究其原因，有机构表示因基金销量下降、客户减少，相关业务经营困难，后期不会再对基金产品进行维护。马太效应致“洗牌”开始？9月4日，一则发布在途牛旅游App“途牛金服”板块的公告显示，该公司因业务发展和调整，将在近期停止基金产品的代理销售业务。对于存量基金，如果投资者希望继续保留持有基金产品，可由该基金公司继续提供专业服务，也可以申请赎回。公开资料显示，途牛早在2015年10月就拿到了基金销售牌照。彼时该公司还表示，获得基金销售资格、引入公募基金销售业务，一方面可以有效丰富途牛金服平台的理财产品品类，弥补平台权益类投资产品的不足；另一方面，公募基金作为目前市场上规模最庞大的标准化产品，可以帮助途牛理财平台标准化产品体系的完善。通过途牛金服平台认购的基金产品，基金资产还可以充当出境旅游保证金、办理签证时的资产证明等等。不过途牛旅游的基金销售这条路走得也不算很顺畅，此前还因基金销售业务存在问题而被监管采取过责令改正的行政监管措施。根据Wind（万得）数据，截至9月5日，途牛基金共代销了9家公司的475只基金，排在473家基金代销机构的269位。而在去年同期，这几项数据分别是15家公司、770只、226位。类似的情况也发生在凤凰金信身上。官网信息显示，凤凰金信成立于2016年1月7日，注册资本2000万元，经营范围包括基金销售、投资管理等，核心团队来自大型基金公司或独立基金销售机构。在2021年底的高峰期，凤凰金信一度代销了45家公司的1931只基金，代销数量在彼时的467家代销机构中排在第145位，算是比较靠前的。不过根据Wind最新数据，该公司目前仅代销了35家公司的1010只产品，下滑趋势明显。不仅如此，即便是在高峰期，这些机构与头部代销机构相比依然有着巨大差距。从代销产品数量来看，头部代销机构代销的基金数量普遍超过5000只，与此同时还有大量机构代销的产品数量在1000只以下。即便是在今年大量机构代销业务下滑的背景下，头部机构的代销产品数量还在持续增加。而在规模方面，中基协公布的最新数据显示，截至今年二季度末，22家独立基金销售机构保有2.96万亿元非货币市场公募基金，前三名蚂蚁基金、天天基金和腾安基金合计保有约2.09万亿元，占比超过七成，“强者恒强”的马太效应显著。凤凰金信客服人员告诉记者，目前该公司的公募基金代销业务“确实是不太好做了，整个销量都下来了、客户量也在变少，经营的话现在也是比较困难”。因此该公司将结束公募基金代销业务，后期也不再维护基金产品。一方面是问题公司被加速“出清”，另一方面是有的公司主动选择业务调整。这一轮基金代销机构洗牌的大幕早已拉开，节奏还在持续加快。
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